Ve svém příběhu o problematickém comebacku kdysi úspěšného režiséra si Woody Allen s chutí zahrál hlavní roli smolaře, hypochondra, opuštěného manžela a dočasně oslepnuvšího umělce, s nímž se život v poslední době nemazlí. Nečekaně se na něj usměje štěstí v podobě scénáře, který by mu mohl pomoci dostat se opět na výsluní. Jenže Val záhy zjistí, že za nabídkou je jeho bývalá žena a že finance má v rukou její nastávající Hal, kvůli němuž Vala opustila.
Neurotický filmař je těsně před začátkem natáčení postižen psychosomatickou slepotou. Pod tlakem svého dobráckého agenta Ala Hacka se odhodlá svůj handicap tajit a pustí se do práce. Roli slepého režiséra si napsal Allen na tělo, přitom využil své bohaté zkušenosti. Fiktivní film se natáčí v New Yorku a „na place“ i mimo něj se opravdu dějí věci…